Qu’est-ce qu’un agent vocal IA pour expert-comptable ?
L’agent vocal IA pour expert-comptable décroche quand les collaborateurs sont en clôture, filtre les questions simples (TVA, login portail, échéance déclarative), qualifie les nouveaux prospects SAS / SARL selon les 8 questions OEC, et alerte l’associé sur les sujets sensibles (Tracfin, contrôle fiscal, redressement). Intégration Pennylane, Cegid, Sage, EBP. Conforme déontologie OEC et secret professionnel.
Charlotte libère 1 h 30 par jour à vos collaborateurs en clôture. Vos prospects SAS ne signent plus chez Dougs faute d’avoir été rappelés.
Dédié aux experts-comptables et cabinets
L’agent vocal IA dédié aux cabinets d’expertise comptable
Pendant la clôture annuelle, vos collaborateurs perdent 1 h 30 par jour à répondre « pas de TVA ce mois, c’est normal ». Charlotte le fait à leur place.
Charlotte filtre les questions simples (TVA, login portail, statut dossier), prend les RDV bilan, qualifie les prospects SAS / SARL avec les questions OEC, et alerte l’associé en direct sur les sujets sensibles (Tracfin, contrôle fiscal, redressement URSSAF). Conforme code de déontologie OEC et secret professionnel — Charlotte ne donne jamais de conseil comptable au téléphone.
Gratuit·30 minutes·Sans engagement
Charlotte
·M. Garcia
Bonjour, je viens de créer ma SAS, vous pouvez vous en occuper ?
Bien sûr. Quelques questions pour préparer votre dossier : CA prévisionnel sur 12 mois, nombre de salariés à terme, secteur d’activité ?
Conseil IT, autour de 200 K€ la première année, 0 salarié pour le moment.
Pourquoi les cabinets d’expertise comptable ratent leurs appels
Trois causes identifiées sur les clients actifs VOKAI. Vous vous reconnaîtrez dans au moins deux.
Pic clôture annuelle : standard saturé
Mars-mai, vos collaborateurs sont sous l’eau sur les liasses fiscales. L’expert-comptable est injoignable, les clients s’énervent, les RDV bilan se reportent. Charlotte absorbe le pic — elle ne va jamais en congé, elle ne prend jamais de pause.
1 h 30 perdue par jour sur les questions simples
« J’ai pas eu de TVA ce mois, faut quand même déclarer ? », « j’ai perdu mon mot de passe portail », « vous avez reçu mes factures de novembre ? » : 30 appels par jour × 5 minutes. Soit 30 collaborateurs occupés au lieu de produire.
Prospects SAS qui partent chez Dougs / Pennylane
« C’est combien pour ma SAS ? » : la plupart des cabinets répondent rarement par téléphone. Le lead s’en va chez un comptable en ligne (Dougs, Indy, Captain Contrat) avant que vous ne rappeliez. Charlotte qualifie en 90 secondes.
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Ce que fait Charlotte au quotidien pour les cabinets d’expertise comptable
Filtre questions simples « pas de TVA ce mois »
Charlotte connaît votre cabinet : forme juridique des clients, régime fiscal, calendrier déclaratif. Sur les questions récurrentes (TVA franchise vs simplifiée, échéance prochaine, login portail), elle répond sans déranger un collaborateur. Tout est tracé dans votre CRM.
Qualification prospect SAS / SARL en 8 questions OEC
Forme juridique souhaitée, CA prévisionnel, salariés à terme, secteur, régime TVA, régime fiscal, dirigeant TNS / assimilé salarié, complexité sociale. Charlotte pose les 8 questions clés, prépare le pré-dossier, et bloque le RDV découverte avec l’associé. Le commercial arrive avec le contexte.
Alerte associé sur sujets sensibles
Avis CFE, mise en demeure DGFiP, contrôle URSSAF, redressement, Tracfin : Charlotte identifie le motif sensible et alerte immédiatement l’associé par SMS + e-mail récapitulatif. Le client ne tombe jamais sur la messagerie quand l’enjeu est critique.
Filtre démarchage agressif
Éditeurs SaaS comptable, banques pro, courtiers assurance, solutions de financement : 15 à 20 % du volume entrant des cabinets. Charlotte identifie, refuse poliment selon votre policy, et libère 1 h par jour à votre standard.
Suivi RDV bilan et clôture
Charlotte rappelle vos clients à J-15 du RDV bilan annuel pour vérifier qu’ils ont préparé les pièces (relevés bancaires, factures, paie, contrats). Si pièces manquantes, elle reprogramme avant de mobiliser inutilement votre collaborateur.
cabinets actifs sur la plateforme VOKAI, 1 000 à 3 000 appels traités par jour, latence < 500 ms
Source : Données VOKAI 2026
des cabinets d’expertise comptable déclarent des difficultés de recrutement (collaborateurs comptables)
Source : Étude IFEC 2024
Fonctionnalités
Spécifiquement conçu pour les cabinets d’expertise comptable
- Intégration native Pennylane, Cegid Loop, Sage Coala, EBP, Tiime, Indy
- Connaissance Tableau OEC + obligations déontologiques (décret 2012-432)
- Filtrage Tracfin / LCB-FT : alerte associé immédiate sur soupçon
- Qualification BANT spécifique cabinet (forme juridique, CA, salariés, complexité)
- Calendrier déclaratif intégré (TVA, IS, DSN, CFE, CVAE)
- Anti-conseil au téléphone — Charlotte oriente, l’associé conseille
- Conformité RGPD + secret professionnel (art. 226-13 CP)
- Reporting hebdomadaire : appels traités, prospects qualifiés, alertes critiques
Questions fréquentes
Les questions qu'on nous pose sur Charlotte
Non, jamais. Le code de déontologie OEC interdit l’exercice du conseil par un non-inscrit au Tableau. Charlotte qualifie le motif d’appel, oriente vers le bon interlocuteur du cabinet, et transcrit le contexte. Le conseil est posé exclusivement par l’expert-comptable, en RDV ou par e-mail signé. Cette frontière est verrouillée dans le prompt et auditable.
Sur tout signal sensible (mention « Tracfin », « contrôle fiscal », « redressement URSSAF », « mise en demeure », « avis CFE »), Charlotte bascule en mode urgence : elle alerte l’associé par SMS + e-mail dans la minute, prend les coordonnées du client, et programme un rappel sous 2 heures. Elle ne donne aucune information sur le dossier au téléphone — secret professionnel art. 226-13 CP.
Oui, intégrations natives Pennylane, Cegid Loop, Sage Coala, EBP, Tiime, Indy. Lecture du portefeuille client (raison sociale, forme juridique, dossier en cours), écriture des notes d’appel, création de tâches pour le collaborateur référent, alerte associé sur signal critique. Pour ACD Compta, Welyb, QuickBooks : intégration Enterprise sur API.
Oui. Charlotte reconnaît les patterns commerciaux (éditeurs comptables, banques pro Qonto / Shine, courtiers assurance pro, financement de croissance) et refuse poliment selon votre règle. Vous récupérez environ 1 heure par jour de standardiste, soit l’équivalent de 4 jours/mois de production facturable.
90 secondes en moyenne sur les 8 questions OEC : forme juridique souhaitée, CA prévisionnel, salariés à terme, secteur, régime TVA (franchise / réelle simplifiée / réelle normale), régime fiscal (IS / IR), statut dirigeant (TNS / assimilé salarié), complexité sociale (paie). À la fin de l’appel, le commercial reçoit la fiche complète et le RDV est bloqué dans le calendrier.
À partir de 299 € HT/mois pour 1 numéro, 500 minutes incluses, 0,29 € la minute supplémentaire. Pour un cabinet de 5-15 collaborateurs traitant 50 à 150 appels/jour, le forfait Pro à 499 € HT/mois est plus pertinent (3 numéros, intégration CRM, 1 500 minutes). Audit gratuit du flux d’appels avant tout engagement.
Autres secteurs couverts par VOKAI
Victor
Finance & courtage crédit
Un emprunteur appelle à 19h pour son crédit. Vous ratez. Il appelle MeilleurTaux. 8 000 € de commission envolés.
Sébastien
Assurance & courtage
Sinistre auto à 23h. Votre assuré appelle, stressé. Si le répondeur tombe, il bascule chez le numéro d’urgence de la compagnie — vous sortez du circuit.
Cindy
Qualification appel sortant
Vos SDR burnent à faire 80 cold calls par jour pour 3 RDV. Cindy passe 400 appels/jour et en ramène 15.
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Gratuit · 30 minutes · Sans engagement.
+3 000 appels traités par jour · Hébergement EU · RGPD-conforme